“这是一个令人兴奋的时代”:华尔街双雄为SpaceX IPO争抢头号光环

  高盛集团刚刚锁定SpaceX首次公开募股主承销商的头衔 ,摩根士丹利随即向客户发出一份说明,称自己实际上也是这宗交易的联席主承销商,并指出文件中的排序只是按字母顺序排列。

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  没过多久 ,在高盛的大堂里 ,黑色的底座上就架起了酷似Starship的银色火箭模型 。有文字写道,高盛很高兴担任这家“公司IPO的头号主承销行 ”。

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  摩根士丹利则在时代广场总部的电梯和闸机处铺满了SpaceX的品牌标识。

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  在华尔街,钱固然重要 ,但炫耀的资本同样重要 。

  这两家宿敌如今看起来越来越像一对明星搭档,并行出现在几乎每一宗大型交易的最前排 。在Space Exploration Technologies Corp.提交上市文件后,市场又传出消息称 ,两家银行将协助Alphabet Inc.进行股本融资逾800亿美元,以支持其人工智能雄心。此前还报道,它们也将协助推动OpenAI和Anthropic PBC上市。

  高盛总裁John Waldron周三在接受采访时说:“如果你和我们从事同样的工作 ,这真的是一个令人兴奋的时代 。 ”

  华尔街接下来的任务,是在短短两周内筹集1,200亿美元。这样的节奏将考验这两家投行调动巨额资金的能力 ,既要直接从机构和散户投资者手中筹资,也要通过其他机构组成的网络完成。SpaceX的路演即将全面展开,银行家们将奔赴全球主要城市 ,会见投资者 ,评估他们对这笔750亿美元发行的兴趣 。

  眼下仍有待观察的是,这些大单最终会给华尔街带来多少收入。自今年初以来,分析师对高盛和摩根士丹利股票承销费收入的预期几乎没有变化。

  这是因为 ,投资银行通常必须在超大型上市交易中接受明显更低的费率 。事实上,SpaceX正就其IPO向承销机构支付极低费用进行谈判,尽管如此 ,各家银行仍可能从这笔上市交易中合计获得约5亿美元收入。申报文件将摩根士丹利列为稳定价格经办人,这一角色通常会增加其作为该交易头部投行可获得的收入。

  对于主导这宗上市的银行家来说,费用几乎退居其次 ,声望才是更重要的回报 。正如一位竞争对手带着羡慕地说道,这类交易会成为投行大佬未来几十年反复提起的代表作。

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